Importación de Clientes
Se pueden Exportar/Importar datos de Clientes (Customers) en archivos Excel.
Ficheros de Exportación/Importación de Clientes
El fichero con los datos de los Clientes debe constar de una sola hoja de cálculo (.xls o bien.xlsx) cuya Cabecera (primera fila) se compone de los campos que se describen a continuación:
Campo | Descripción del campo | Tipo | Valores | Observaciones |
reference_external | Código externo del Cliente | Entero | ||
name_fiscal* | Nombre fiscal | Obligatorio si es empresa | ||
name_commercial | Nombre comercial | |||
identification | DNI/CIF del Cliente | |||
sales_equalization* | El Cliente aplica Recargo de Equivalencia | Entero | 1=SI, 0=NO | |
customer_group_id | Grupo de Clientes | Valores según tabla de Grupos de Clientes | ||
CUSTOMER_GROUP_NAME | Nombre del Grupo de Clientes | |||
price_list_id | Tarifas | Decimal | Valores según tabla de Tarifas | |
PRICE_LIST_NAME | ||||
payment_method_id* | Forma de Pago | Valores según tabla de Formas de Pago | ||
PAYMENT_METHOD_NAME | ||||
shipping_method_id* | Método de Envío | Valores según tabla de Métodos de Envío | ||
SHIPPING_METHOD_NAME | ||||
outstanding_amount_allowed | Riesgo máximo permitido | Decimal | ||
notes | Notas | |||
allow_login | Permitir loguearse en el Centro de Clientes | Entero | 1=SI, 0=NO | |
blocked | Entero | 1=SI, 0=NO | 1= Ventas no permitidas | |
active* | Entero | 1=SI, 0=NO | ||
currency_id* | Divisa de pago | Valores según tabla de Divisas | ||
language_id* | Idioma | Valores según tabla de Idiomas | ||
address1* | Dirección (calle, plaza, via...) | |||
address2 | Dirección (barrio, edificio...) | |||
postcode* | Código postal | |||
city* | Ciudad | |||
state_id* | Código de Provincia | Valores según tabla de Provincias | ||
STATE_NAME | ||||
country_id* | Código del País | Valores según tabla de Países | ||
COUNTRY_NAME | ||||
firstname | Nombre del contacto | Obligatorio si es Cliente particular | ||
lastname | Apellidos del contacto | Obligatorio si es Cliente particular | ||
Correo electrónico | ||||
phone | Teléfono (fijo) | |||
phone_mobile | Teléfono (móvil) | |||
fax | ||||
sales_rep_id | Código de Agente Comercial |
Si se importan Clientes de FactuSOL, el campo reference_external es el Código del Cliente en FactuSOL.
El campo currency_id (Divisa de pago) es siempre 1 (euro), según se ha definido previamente la tabla de divisas en el menú Lara Billander > Divisas.
El campo country_id, debe tener un valor de ID, según se ha definido previamente la tabla de países en el menú Lara Billander > Países (por ejemplo 1 para España, 5 para Alemania).
El campo language_id (Idioma) es siempre 2, según se ha definido previamente la tabla de idiomas en el menú Lara Billander > Idiomas.
El campo payment_method_id (Forma de Pago) tiene el valor según se ha definido previamente la tabla de Formas de Pago en el menú Sistema > Formas de Pago.
Ahora con el payment_method_id, se debe definir para cada Cliente la Forma de Pago. En el menú Ventas > Clientes, en la ficha Comercial, hay un desplegable con todas las Formas de Pago.
Los campos de texto como address1, city, email, etc. tienen una longitud máxima de 32 caracteres. Los datos del contacto que no entran en el campo firstname (Nombre del contacto), se pasan al campo Notes.
El campo shipping_method_id (Método de Envío) debe tener el valor según se ha definido previamente la tabla de Métodos de Envío en el menú Ventas > Métodos de Envío. En cada Forma de Envío se selecciona el transportista según se ha definido previamente la tabla de Transportistas en el menú Ventas > Transportistas.
Ahora con el shipping_method_id, se debe definir para cada Cliente el método de Envío. En el menú Ventas > Clientes, en la ficha Comercial, hay un desplegable con todos los Métodos de Envío.
Exportación de Clientes
La funcionalidad de Exportar está en:
Menú en Ventas > Clientes, botón gris con un icono de una hoja Excel más el texto “Exportar”.
Importación de Clientes
La funcionalidad de Importar está en:
Menú en Ventas > Clientes, botón amarillo con el texto “Importar”.
La importación de Clientes funciona como la de productos:
- El Cliente que no existe en aBillander, se crea con la información contenida en el fichero importado.
- El Cliente que ya existen en aBillander, se modifican con los nuevos valores importados.
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