Importación de Clientes
Se pueden Exportar/Importar datos de Clientes (Customers) en archivos Excel.
Ficheros de Exportación/Importación de Clientes
El fichero con los datos de los Clientes debe constar de una sola hoja de cálculo (.xls o bien.xlsx) cuya Cabecera (primera fila) se compone de los campos que se describen a continuación:
Campo
Descripción del campo
Tipo
Valores
Observaciones
reference_external
Código externo del Cliente
Entero
name_fiscal*
Nombre fiscal
Obligatorio si es empresa
name_commercial
Nombre comercial
identification
DNI/CIF del Cliente
sales_equalization*
El Cliente aplica Recargo de Equivalencia
Entero
1=SI, 0=NO
customer_group_id
Grupo de Clientes
Valores según tabla de Grupos de Clientes
CUSTOMER_GROUP_NAME
Nombre del Grupo de Clientes
price_list_id
Tarifas
Decimal
Valores según tabla de Tarifas
PRICE_LIST_NAME
payment_method_id*
Forma de Pago
Valores según tabla de Formas de Pago
PAYMENT_METHOD_NAME
shipping_method_id*
Método de Envío
Valores según tabla de Métodos de Envío
SHIPPING_METHOD_NAME
outstanding_amount_allowed
Riesgo máximo permitido
Decimal
notes
Notas
allow_login
Permitir loguearse en el Centro de Clientes
Entero
1=SI, 0=NO
blocked
Entero
1=SI, 0=NO
1= Ventas no permitidas
active*
Entero
1=SI, 0=NO
currency_id*
Divisa de pago
Valores según tabla de Divisas
language_id*
Idioma
Valores según tabla de Idiomas
address1*
Dirección (calle, plaza, via...)
address2
Dirección (barrio, edificio...)
postcode*
Código postal
city*
Ciudad
state_id*
Código de Provincia
Valores según tabla de Provincias
STATE_NAME
country_id*
Código del País
Valores según tabla de Países
COUNTRY_NAME
firstname
Nombre del contacto
Obligatorio si es Cliente particular
lastname
Apellidos del contacto
Obligatorio si es Cliente particular
Correo electrónico
phone
Teléfono (fijo)
phone_mobile
Teléfono (móvil)
fax
sales_rep_id
Código de Agente Comercial
Si se importan Clientes de FactuSOL, el campo reference_external es el Código del Cliente en FactuSOL.
El campo currency_id (Divisa de pago) es siempre 1 (euro), según se ha definido previamente la tabla de divisas en el menú Lara Billander > Divisas.
El campo country_id, debe tener un valor de ID, según se ha definido previamente la tabla de países en el menú Lara Billander > Países (por ejemplo 1 para España, 5 para Alemania).
El campo language_id (Idioma) es siempre 2, según se ha definido previamente la tabla de idiomas en el menú Lara Billander > Idiomas.
El campo payment_method_id (Forma de Pago) tiene el valor según se ha definido previamente la tabla de Formas de Pago en el menú Sistema > Formas de Pago.
Ahora con el payment_method_id, se debe definir para cada Cliente la Forma de Pago. En el menú Ventas > Clientes, en la ficha Comercial, hay un desplegable con todas las Formas de Pago.
Los campos de texto como address1, city, email, etc. tienen una longitud máxima de 32 caracteres. Los datos del contacto que no entran en el campo firstname (Nombre del contacto), se pasan al campo Notes.
El campo shipping_method_id (Método de Envío) debe tener el valor según se ha definido previamente la tabla de Métodos de Envío en el menú Ventas > Métodos de Envío. En cada Forma de Envío se selecciona el transportista según se ha definido previamente la tabla de Transportistas en el menú Ventas > Transportistas.
Ahora con el shipping_method_id, se debe definir para cada Cliente el método de Envío. En el menú Ventas > Clientes, en la ficha Comercial, hay un desplegable con todos los Métodos de Envío.
Exportación de Clientes
La funcionalidad de Exportar está en:
Menú en Ventas > Clientes, botón gris con un icono de una hoja Excel más el texto “Exportar”.
Importación de Clientes
La funcionalidad de Importar está en:
Menú en Ventas > Clientes, botón amarillo con el texto “Importar”.
La importación de Clientes funciona como la de productos:
- El Cliente que no existe en aBillander, se crea con la información contenida en el fichero importado.
- El Cliente que ya existen en aBillander, se modifican con los nuevos valores importados.
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