Acceso ABCC
Cómo dar acceso a los Clientes al Centro de Clientes ABCC
Para que un Cliente pueda acceder al Centro de Clientes es necesario que: 1.- El Cliente esté dado de alta en aBillander. 2.- El Administrador debe permitir el acceso al Centro de Clientes. Para conseguir esto, se puede hacer de dos maneras, que se explican a continuación.
Acceso al Centro de Clientes :: Método 1
1.- Acceso al Centro de Clientes para un Cliente registrado
1.- El Administrador selecciona en aBillander el Cliente al que va a dar acceso, en Ventas > Clientes
1.- El Administrador crea el Cliente en aBillander.
Entre en los datos del Cliente con Modificar (botón amarillo con un lápiz). Vaya a la pestaña Acceso ABCC. Verá algo como:
2.- El Administrador permite el acceso al Centro de Clientes en la Ficha del Cliente que está en Ventas > Clientes. Seleccione el Cliente al que va a dar acceso, y entre en los datos del Cliente con Modificar (botón amarillo con un lápiz). En la pestaña Acceso ABCC verá algo como:
Con el botón verde +Nuevo creará un CustomerUser para este Cliente: 2.- El Administrador permite el acceso al Centro de Clientes en la Ficha del Cliente, pestaña Acceso ABCC. En ese momento se manda automáticamente un email al Cliente comunicándole los datos de acceso.
Con el botón verde +Nuevo creará un CustomerUser (usuario con acceso al Centro de Clientes) para este Cliente:
Nota 1: En Configuración -> Centro de Clientes se define un valor por defecto para la Contraseña de acceso al Centro de Clientes. Sin embargo, al permitir el acceso puede cambiarse este valor.
El Nuevo CustomerUser entrará en el Centro de Clientes con el correo electrónico y la contraseña del formulario. Por defecto está configurada la contraseña pero una vez que el Cliente acceda podrá cambiarla. La contraseña por defecto se establece por configuración (“Contraseña por defecto”) en Menú de Usuario > Configuración > Centro de Clientes.
Nota 2: También es posible indicar al Cliente que vaya al enlace site/abcc/password/reset/ para crear una Contraseña nueva.
Puede utilizar la opción “¿Informar al Cliente? (por mail)” para que se envíe automáticamente un correo al Cliente con los datos para que pueda entrar al Centro de Clientes. En el correo se envía la URL de acceso y la dirección e instrucciones para que pueda cambiar la contraseña.
Acceso al Centro de Clientes :: Método 2
Según las características del Cliente, puede que le interese que vea los precios con el impuesto incluido o no. Aunque por configuración se define este parámetro (“¿Mostrar los Precios con el Impuesto incluido?“), en Menú de Usuario > Configuración > Centro de Clientes, aquí puede modificar la opción por defecto, para este Cliente (“¿Mostrar Precios IVA inc.?“).
Este método asume que el Cliente NO existe en aBillander.
Otra de las opciones de que dispone es la de deshabilitar el acceso a un CustomerUser de forma temporal o definitiva al Centro de Clientes. Para ello tiene la opción de modificar “Permitir acceso al Centro de Clientes”.
Una vez activado el acceso, la pestaña ABCC queda como sigue:
2.- El Cliente recibe un email con la dirección donde debe registrar sus datos.
3.- Cuando el Cliente ha registrado sus datos, automáticamente:
Desde aquí se pueden crear nuevos usuarios para este Cliente (botón verde +Nuevo).
3.-a) El Cliente recibe un email de confirmación.
Se pueden modificar los datos de acceso del Cliente (botón amarillo), como por ejemplo para desactivar el acceso a un usuario (“Permitir acceso al Centro de Clientes” modificarlo a ‘No’).
3.-b) El Administrador recibe un email informándole que un Cliente se ha registrado. Este email incluye un enlace a la Ficha del nuevo Cliente para que el Administrador pueda validar el acceso.
Puede verificar que el Cliente puede acceder al Centro de Clientes con el botón gris. Con el botón azul “Ver Carrito” puede consultar el contenido del Carrito del Cliente.
3.-c) Se crea una Tarea para recordar al Administrador que ha de validar el acceso. Que la tarea está pendiente se indica en el Menú de Usuario, en la esquina superior derecha.
Nota 1: En Configuración -> Centro de Clientes se define un valor por defecto para la Contraseña de acceso al Centro de Clientes. Sin embargo, al permitir el acceso puede cambiarse este valor.
4.- El Administrador permite el acceso al Centro de Clientes en la Ficha del Cliente, pestaña Acceso ABCC. En ese momento se manda automáticamente un email al Cliente comunicándole los datos de acceso.
Nota 2: También es posible indicar al Cliente en el correo que se le envía automáticamente, que vaya al enlace site/abcc/password/reset/ para crear una Contraseña nueva.
2.- Acceso al Centro de Clientes mediante invitación
Este método asume que el Cliente NO existe en aBillander.
Necesita un correo electrónico del Cliente para que reciba la invitación y completar el formulario (nombre y mensaje):
2.- El Cliente recibe un email con Su Mensaje y el enlace donde debe registrarse. Además se le informa de que una vez que se registre reibirá un correo para confirmar que su cuenta está activada.
Los datos que se solicitan al Cliente, se guardan en la ficha del Cliente. De esta manera es el mismo Cliente el que rellena los datos de registro en lugar de hacerlo el administrador, y queda incorporado al listado de sus Clientes:
3.- Cuando el Cliente ha registrado sus datos, automáticamente:
3.-a) El Cliente recibe un email de confirmación.
3.-b) El Administrador recibe un email informándole que un Cliente se ha registrado. Este email incluye un enlace a la Ficha del nuevo Cliente para que el Administrador pueda validar el acceso.
3.-c) Se crea una Tarea para recordar al Administrador que ha de validar el acceso. Que la tarea está pendiente se indica en el Menú de Usuario, en la esquina superior derecha junto con el número de Tareas totales que tiene pendiente de realizar:
Si accede al Menú de Usuario > Tareas, verá el listado de Tareas, tanto Terminadas como pendientes.
Para agilizar la gestión de sus Tareas como Administrador, a través del botón azul con una flecha, podrá acceder directamente a la dirección donde podrá completar cada Tarea. En este caso ha de validar el acceso al Cliente al Centro de Clientes por lo que accederá directamente a la ficha del Cliente que se ha creado con los datos que él mismo registró.
4.- El Administrador permite el acceso al Centro de Clientes en la Ficha del Cliente, pestaña Acceso ABCC. En ese momento se manda automáticamente un email al Cliente comunicándole los datos de acceso como CustomerUser (el email que registro y la contraseña por defecto).
Los detalles de cómo habilitar el acceso al Cliente, están descritos más arriba en el apartado 1.- Acceso al Centro de Clientes para un Cliente registrado, a partir del punto 2.
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