Facturas

Es el documento legal que justifica una venta o prestación de servicios. Tiene validez legal y fiscal (demuestra que se han pagado los impuestos).

Todos los Albaranes, independientemente de su estado, son visibles en el Centro de Clientes.

Crear una Factura

Una Factura de Cliente se puede crear de distintas formas:

• Directamente por el Usuario.

• Desde un Albarán

• Facturando dos o más Albaranes de un Cliente en una única Factura

Los datos del Cliente y de los Productos deben estar en la Base de datos de aBillander.

Facturar varios Albaranes en una Factura

Se puede crear una Factura a partir de varios Albaranes de un mismo Cliente. Desde la ficha de un Cliente, Botón "Facturar Albaranes", abre el listado de los Albaranes del Cliente que están pendientes de albaranar.

Solo se pueden Facturar Albaranes en estado "Cerrado"

La Factura se creará con la fecha que indique. Se puede seleccionar además el estado y Forma de Pago de la Factura resultante.

Puede ser que el Cliente tenga varias direcciones de Envío. En este caso se puede escoger si se crea una única Factura (con todos los Albaranes agrupados), o bien una Factura por cada Dirección de Envío.

Añadir un Albarán a una Factura

Puede añadir un Albarán a una Factura que no esté cerrada:

El proceso se puede revertir, entrando en el Albarán que se agregó por error, y sacándolo de la Factura (deshaciendo la Factura).

Facturar masivamente

Cuando se necesita crear Facturas de forma masiva a partir de los Albaranes ya gestionados, por ejemplo al cerrar el mes, se puede hacer desde el Listado de Albaranes, mediante el botón "Filtrar y Facturar"

Lo primero será seleccionar los Albaranes mediante los filtros. A continuación podrá decidir si se creará una Factura por Cliente (con todos los Albaranes del Cliente que cumplan las condiciones de filtrado) o una Factura por Albarán (tantas Facturas como Albaranes filtrados).

Para los Clientes que tengan varias direcciones de Envío, podrá también escoger si se crea una única Factura por Cliente (con todos los Albaranes independientemente de su Dirección de Envío), o bien una Factura por cada Dirección de Envío del Cliente.

Recibos

Cuando una Factura pasa al estado “Cerrado”, se calculan los Vencimientos de pago, según la Forma de Pago de la Factura. Además se actualiza el riesgo del Cliente. Los Pagos se muestran en la pestaña Pagos de la Factura.

Para calcular Vencimientos y registrar Pagos, es necesario que la Factura esté en estado “Cerrado”. .

Si fuera necesario registrar un Pago (un anticipo) en un estado anterior (“Borrador” o "Confirmado"), se hará como un Anticipo en la Cabecera de la Factura.

En el menú Ventas > Recibos de Clientes se pueden gestionar los Recibos.

Estados de Pago

- Pendiente. No se ha realizado ningún pago aún.

- Pagado parcialmente. La Factura ya no puede modificarse. Si es necesario modificar la forma de pago, se hará modificando directamente los vencimientos existentes o creando otros nuevos.

- Pagado. El importe total de la factura se ha pagado, y el estado del Documento pasa a “Archivado”.

Sobre Recibos y Remesas, más informacion.